Las notas de atención son documentos de texto enriquecido que te ayudarán a registrar esos detalles relevantes que no quieres pasar por alto para hacer seguimiento a tus clientes, pacientes o usuarios y, de esa manera, poder brindarles un servicio más personalizado.
A diferencia de las Notas de atención privadas, estas te permiten compartir información con tus clientes o pacientes.
Importante: debes tener contratado el Plan Pro para poder acceder a esta herramienta.
Existen 2 formas para crear notas de atención compartidas:
1.1) Ingresa a la sección Calendario de tu panel de administración, selecciona la reserva en la que deseas crear una nota de atención compartida y presiona el botón que lleva el mismo nombre.
1.2) Se abrirá un documento en blanco. Puedes darle el formato que quieras, adjuntar plantillas (consulta aquí para conocer más información sobre ellas) y archivos (solo en el caso del Plan Pro).
Importante: debes tener plantillas creadas para poder utilizarlas. Estas te ayudan a desarrollar tus notas mucho más rápido. Si aún no sabes cómo crear plantillas de notas de atención, lee el siguiente artículo:
2.1) La segunda forma para crear notas de atención consiste en acceder al perfil específico del cliente (puedes acceder a la sección Clientes o utilizar el buscador de clientes) y seleccionar la reserva sobre la que deseas crear la nota.
Como mencionamos al comienzo de este artículo, a diferencia de las notas de atención privada, las notas de atención compartida te permiten enviar su información al cliente o paciente. Para ello debes seleccionar la opción que se encuentra en la esquina superior derecha.
Importante:
Puedes decidir si notificar o no al cliente que compartiste una nota de atención.
Si decides no notificar al cliente, este solo sabrá que compartiste información si accede a su cuenta e ingresa a la pestaña "Notas de atención".