Las notas de atención son documentos de texto enriquecido que te ayudarán a registrar esos detalles relevantes que no quieres pasar por alto para hacer seguimiento a tus clientes, pacientes o usuarios y, de esa manera, poder brindarles un servicio más personalizado.
A diferencia de las Notas de atención privadas, estas te permiten compartir información con tus clientes o pacientes.
Importante: debes tener contratado el Plan Ultra para poder acceder a esta herramienta.
¿Cómo se crea una nota de atención compartida?
A través de Calendario
1.- Dirígete a la sección Calendario de tu panel y selecciona una reserva en donde desees crear una nota de atención compartida
2.- Desplázate al final de la tarjeta de reserva y encontrarás el apartado de "Nota de atención compartida". Haz clic sobre él
3.- Ingresa la información que estimes conveniente y/o adjunta un archivo
Notas:
Para poder adjuntar archivos debes tener contratado el Plan Ultra.
La opción de guardado automático estará siempre activada cuando te encuentres editando la nota de atención, por lo que no perderás avances o información en caso de cerrarse el recuadro.
4.- Comparte la nota con el usuario si lo crees necesario
A través de Clientes o el buscador de clientes
1.- Dirígete a la sección Clientes de tu panel y selecciona a aquel en donde se encuentre la reserva en que deseas crear una nota de atención compartida. También puedes utilizar el buscador que se encuentra en la parte superior de la pantalla para agilizar el proceso
2.- Haz clic sobre la reserva en donde crearás la nota de atención compartida
3.- Desplázate al final de la tarjeta de reserva y encontrarás el apartado de "Nota de atención compartida". Haz clic sobre él
4.- Ingresa la información que estimes conveniente y/o adjunta un archivo
Notas:
Para poder adjuntar archivos debes tener contratado el Plan Ultra.
La opción de guardado automático estará siempre activada cuando te encuentres editando la nota de atención, por lo que no perderás avances o información en caso de cerrarse el recuadro.
5.- Comparte la nota con el usuario si lo crees necesario
Consideraciones
Los tipos de archivo que se pueden adjuntar en las notas de atención son los siguientes: .pdf, .xlx, .xlsx, .txt, .doc, .docx, .png, .jpeg.
Puedes adjuntar tantos archivos como desees, pero el tamaño máximo por archivo es de 20MB.
El permiso para compartir el contenido de la nota con el usuario puede revocarse en cualquier momento. Al ejecutar esta acción, este perderá la posibilidad de ver el contenido de la nota.
Si la nota se comparte, la información solo podrá ser visualizada a través del panel de administración y por el usuario asociado a la reserva. Nadie más tendrá acceso a estos datos.