Las notas de atención son documentos de texto enriquecido que te ayudarán a registrar los detalles relevantes para hacer seguimiento a tus clientes, pacientes o usuarios y brindarles un servicio más personalizado.
A diferencia de las notas de atención privadas, estas te permiten compartir información directamente con tus clientes.
Importante: debes tener contratado el Plan Ultra para acceder a esta herramienta.
¿Cómo se crea una nota de atención compartida?
A través de Calendario
1.- Dirígete a Calendario y selecciona la reserva en donde deseas crear una nota de atención compartida.
2.- Localiza la sección "Nota de atención compartida" en la tarjeta de reserva y presiona sobre ella.
3.- Ingresa la información que estimes conveniente y/o adjunta un archivo.
Nota: la opción de guardado automático estará siempre activada mientras edites la nota.
4.- Si necesitas traspasar la información de la nota al cliente, activa el interruptor Compartir en la barra superior del editor. En la ventana que aparece puedes activar "¿Notificar al cliente?" para enviarle un aviso por correo o WhatsApp según la configuración del negocio. Presiona "Compartir" para confirmar.
A través de Clientes
1.- Dirígete a Clientes y selecciona al cliente en donde se encuentre la reserva. También puedes utilizar el buscador del panel para agilizar el proceso.
2.- Presiona la reserva en donde crearás la nota de atención compartida.
3.- Localiza la sección "Nota de atención compartida" en la tarjeta de reserva y presiona sobre ella.
4.- Ingresa la información que estimes conveniente y/o adjunta un archivo.
Nota: la opción de guardado automático estará siempre activada mientras edites la nota.
5.- Si necesitas traspasar la información de la nota al cliente, activa el interruptor Compartir en la barra superior del editor. En la ventana que aparece puedes activar "¿Notificar al cliente?" para enviarle un aviso por correo o WhatsApp según la configuración del negocio. Presiona "Compartir" para confirmar.
Consideraciones
Los tipos de archivo que se pueden adjuntar en las notas de atención son: .pdf, .xlx, .xlsx, .txt, .doc, .docx, .png y .jpeg.
Puedes adjuntar tantos archivos como desees; el tamaño máximo por archivo es de 20 MB.
El permiso para compartir el contenido de la nota con el cliente puede revocarse en cualquier momento. Al ejecutar esta acción, el cliente perderá la posibilidad de ver el contenido de la nota.
Si la nota se comparte, la información podrá ser visualizada a través del panel de administración y por el cliente asociado a la reserva. Para acceder a ella, el cliente debe tener una cuenta en el sitio web del negocio, iniciar sesión e ingresar a la pestaña "Notas de atención" en la sección "Mi cuenta".
Puedes descargar la nota de atención. La descarga incluye la información de la reserva, la información del cliente, los datos de los campos personalizados (incluidos los de tipo archivo) y los archivos adjuntos del negocio.