La pestaña de Notas, presente en el perfil de cada cliente, permite desarrollar un seguimiento acabado de sus características y adjuntar comentarios, archivos u otros para detallar hechos relevantes en cada reserva.
¿Qué tipos de notas existen?
Espacio que permite registrar las principales características de un cliente con el objetivo de conocerlo en profundidad, permitiendo su diferenciación y, en consecuencia, preparar protocolos para brindar un servicio más personalizado.
Las notas de atención privada son documentos de texto enriquecido que te ayudarán a registrar esos detalles relevantes que no quieres pasar por alto para hacer seguimiento a tus clientes, pacientes o usuarios y, de esa manera, poder brindarles un servicio más personalizado.
Las notas de atención son documentos de texto enriquecido que te ayudarán a registrar esos detalles relevantes que no quieres pasar por alto para hacer seguimiento a tus clientes, pacientes o usuarios y, de esa manera, poder brindarles un servicio más personalizado.
A diferencia de las Notas de atención privadas, estas te permiten compartir información con tus clientes o pacientes.
¿Cómo acceder al apartado de notas de un cliente?
1.- Utiliza el buscador para acceder al perfil del cliente en el que deseas revisar o crear una nota o ingresa a su registro directamente en la sección Clientes del panel
2.- Presiona la pestaña "Notas"
3.- Podrás ver las "Notas generales sobre el cliente" en primer lugar y más abajo un historial de notas (en caso de haber sido creadas), divididas por tipo: privadas o compartidas
¿Qué acciones se pueden ejecutar en este apartado?
Edición de notas
Podrás editar el contenido del texto registrado en cada nota.
Incorporación y/o eliminación de archivos adjuntos
Podrás agregar nuevos archivos y/o eliminar archivos existentes.
Habilitación y/o desactivación de la opción "Compartir con cliente"
En el caso de las notas de atención compartidas, podrás habilitar la opción de compartir el contenido de la nota con el cliente o desactivar dicha opción para ocultarle esta información.
Consideraciones
Las notas de atención pueden ser creadas, de manera exclusiva, en las tarjetas de reserva. En el apartado de Notas solo se podrán ejecutar las acciones descritas en el segmento anterior.
Las notas se van listando dependiendo de la fecha y hora de su creación y no de la reserva o de la creación de la reserva.