Las notas de atención son documentos de texto enriquecido que te ayudarán a registrar los detalles relevantes que no quieres pasar por alto para hacer seguimiento a tus clientes, pacientes o usuarios y brindarles un servicio más personalizado.
¿Cómo se crea una nota de atención privada?
A través de Calendario
1.- Dirígete a Calendario y selecciona la reserva en donde deseas crear una nota de atención privada.
2.- Localiza la sección "Nota de atención privada" en la tarjeta de reserva y presiona sobre ella.
3.- Ingresa la información que estimes conveniente.
Notas:
Para poder adjuntar archivos debes tener contratado el Plan Ultra.
La opción de guardado automático estará siempre activada mientras edites la nota.
A través de Clientes
1.- Dirígete a Clientes y selecciona al cliente en donde se encuentre la reserva. También puedes utilizar el buscador del panel para agilizar el proceso.
2.- Presiona la reserva en donde crearás la nota de atención privada.
3.- Localiza la sección "Nota de atención privada" en la tarjeta de reserva y presiona sobre ella.
4.- Ingresa la información que estimes conveniente.
Notas:
Para poder adjuntar archivos debes tener contratado el Plan Ultra.
La opción de guardado automático estará siempre activada mientras edites la nota.
Consideraciones
Los tipos de archivo que se pueden adjuntar en las notas de atención son: .pdf, .xlx, .xlsx, .txt, .doc, .docx, .png y .jpeg.
Puedes adjuntar tantos archivos como desees; el tamaño máximo por archivo es de 20 MB.
La información solo podrá ser visualizada a través del panel de administración. Nadie más tendrá acceso a estos datos.
Puedes descargar la nota de atención. La descarga incluye la información de la reserva, la información del cliente, los datos de los campos personalizados (incluidos los de tipo archivo) y los archivos adjuntos del negocio.