Desde el perfil de cada cliente puedes configurar cuándo y cómo quieres enviarle un seguimiento, usando las plantillas que hayas creado en Configuración → Seguimiento → Plantillas de seguimientos.
¿Cómo se crea un seguimiento para un cliente?
1.- En Clientes, entra al perfil del cliente.
2.- Presiona la pestaña Seguimientos.
3.- Presiona "Crear seguimiento".
4.- En "Tipo de activación", selecciona:
"Última cita": el seguimiento se envía X tiempo después de la última reserva del cliente.
"Fecha específica": define una fecha de inicio desde la cual se enviarán los mensajes.
5.- En "Repetición", escoge entre "Recurrente" o "Una sola vez".
6.- En "Frecuencia"/"Tiempo" y "Unidad", define el intervalo de envío (días, semanas o meses).
7.- En "Hora de envío", fija a qué hora debe salir el correo.
8.- En "Canal", estará seleccionada la opción "Email" (WhatsApp estará disponible próximamente).
9.- En "Plantilla", selecciona la plantilla que se usará. Si no tienes una, presiona "Crear nueva".
10.- Opcionalmente, escribe una "Nota interna" visible solo para tu equipo.
11.- Presiona "Guardar".
Consultar y gestionar los seguimientos de un cliente
Desde la pestaña Seguimientos del perfil del cliente encontrarás tres apartados:
Personalizados: muestra las configuraciones de seguimiento activas para este cliente. Desde aquí puedes activar o desactivar cada una, editarlas o eliminarlas.
Próximos envíos: muestra los correos programados pendientes de salir. Cada uno tiene las acciones "Ver", "Enviar ahora" y "Cancelar".
Historial: muestra los envíos realizados, fallidos o cancelados. Cada uno tiene la acción "Ver" para revisar el contenido y el estado del envío.
Consideraciones
Si usas "Última cita" y el cliente no tiene citas futuras, el seguimiento no se enviará hasta que agende una nueva.
La variable {{nombre_servicio}} no funciona en seguimientos por cliente: aparecerá vacía en el correo. Si necesitas incluirla, configura el seguimiento desde la sección Servicios.
Al presionar "Enviar ahora" en un seguimiento recurrente, ese correo se envía de inmediato pero no se programa el siguiente. Si necesitas que la cadena continúe, crea un seguimiento nuevo en vez de usar "Enviar ahora".
Editar la configuración de un seguimiento cancela el próximo envío pendiente y lo reprograma con los nuevos parámetros.
Un envío puede aparecer como "Cancelado" en el historial sin que tú lo hayas cancelado. Causas posibles: se editó la configuración, se canceló la cita asociada, o el cliente hizo clic en "No deseo recibir más seguimientos" en un correo anterior.