Desde el perfil de cada cliente puedes configurar mensajes de correo electrónico personalizados para hacerle seguimiento después de su cita, a diferencia de las notificaciones automáticas que Skedu ya envía por la gestión de cada reserva (creación, recordatorios, reprogramaciones, anulaciones, entre otras), que no requieren configuración. Usa las plantillas que hayas creado en Plantillas de seguimientos, dentro de Configuración → Seguimiento.
¿Cómo se crea un seguimiento para un cliente?
1.- En Clientes, entra al perfil del cliente
2.- Presiona la pestaña Seguimientos
3.- Presiona "Crear seguimiento"
4.- En "Tipo de activación", selecciona:
"Última reserva": el seguimiento se envía X tiempo después de la última reserva del cliente.
"Fecha específica": define una fecha de inicio desde la cual se enviarán los mensajes.
5.- En "Repetición", escoge entre "Recurrente" o "Una sola vez"
6.- Si escogiste "Fecha específica", define la fecha de inicio en el campo "Fecha"
7.- En "Servicio", deja seleccionada la opción "Cualquier servicio" (valor por defecto) o elige uno de los servicios configurados en tu negocio, listados en el mismo desplegable, para usarlo como referencia
Nota: si dejas "Cualquier servicio", se toma como referencia el último servicio reservado por el cliente (ver Consideraciones).
8.- En "Frecuencia"/"Tiempo" y "Unidad", define el intervalo de envío (días, semanas o meses)
9.- En "Hora de envío", fija a qué hora debe salir el correo
10.- En "Canal", estará seleccionada la opción "Email" (WhatsApp estará disponible próximamente)
11.- En "Plantilla", selecciona la plantilla que se usará. Si no tienes una, presiona "Crear nueva"
12.- Opcionalmente, escribe una "Nota interna" visible solo para tu equipo
13.- Presiona "Guardar"
Consultar y gestionar los seguimientos de un cliente
Desde la pestaña Seguimientos del perfil del cliente encontrarás tres apartados:
Personalizados: muestra las configuraciones de seguimiento activas para este cliente. Desde aquí puedes activar o desactivar cada una, editarlas o eliminarlas.
Próximos envíos: muestra los correos programados pendientes de salir. Cada uno tiene las acciones "Ver", "Enviar ahora" y "Cancelar".
Historial: muestra los envíos realizados o cancelados. Todos tienen la acción "Ver" para revisar el contenido y el estado del envío; los envíos con estado Enviado además cuentan con la opción "Volver a enviar".
Consideraciones
Si usas "Última reserva" con repetición "Una sola vez", el seguimiento solo se envía si la fecha de la última reserva del servicio de referencia más el tiempo definido es igual o posterior al día actual. Por ejemplo: si la última reserva del servicio es el 2 de septiembre y configuras el seguimiento con "Última reserva", "Una sola vez" y tiempo 1 día, estando hoy a 24 de septiembre, el seguimiento no se enviará, porque 2 + 1 día da como resultado el 3 de septiembre, una fecha ya pasada.
Si usas "Última reserva" con repetición "Recurrente" y la primera fecha calculada ya pasó, el seguimiento se reprograma automáticamente al próximo ciclo futuro.
Si en el campo "Servicio" dejas seleccionada la opción "Cualquier servicio", el servicio que se toma como referencia es el último reservado por el cliente, y a este se le aplican las mismas restricciones descritas arriba para "Recurrente" y "Una sola vez" — esto ocurre sin importar si el "Tipo de activación" es "Última reserva" o "Fecha específica".
Al presionar "Enviar ahora", se envía de inmediato el correo programado. Si el seguimiento era "Recurrente", el siguiente envío queda igualmente encolado. Si era "Una sola vez", no queda ningún envío pendiente tras usar esta opción.
Editar la configuración de un seguimiento cancela el próximo envío pendiente y lo reprograma con los nuevos parámetros.
Un envío puede aparecer como "Cancelado" en el historial sin que tú lo hayas cancelado. Causas posibles: se editó la configuración, se canceló la cita asociada, el cliente presionó "No deseo recibir más seguimientos" en un correo anterior, o desactivó los recordatorios de seguimiento desde la pestaña Comunicaciones de su cuenta.